本文对我国检验检测行业发展现状、市场容量、经营特征以及发展趋势等进行了概述。 第三方检验检测机构兴起于19世纪的欧美国家,在政府监管和行业自律的约束下,保持了较快的发展速度,其公开性、公正性、公平性日益受到了社会各界的肯定。 目前全球范围内的第三方检验检测市场格局仍是以欧美检验检测机构为主导,其中部分检验检测机构经过多年发展,已成为跨国集团,如瑞士通用公证行(SGS)、法国必维国际检验集团(BV)、英国天祥集团(Intertek)等。近年来中国、印度等新兴经济体的第三方检验检测市场呈现快速增长趋势,国内综合性检验检测机构,如华测检测、广电计量、谱尼测试等亦获得了长足发展。 当前,中国经济的快速发展推动了我国检验检测市场的持续增长,但因工业化起步较晚,我国检验检测行业的发展程度仍落后于欧美发达国家。
具体呈现出以下特点:
第一,从市场结构来看,我国检验检测市场较为分散,小型及各类国有检验检测机构较多,集约化程度不够,具备国际竞争力和 影响力的机构较少。 第二,从市场竞争来看,民营检测机构占比迅速增长,截至2020年底,全国取得资质认定的民营检验检测机构共27,302家,较2019年增长18.92%;2020年民营检验检测机构全年取得营收1,391.94亿元,较2019年增长18.44%,高于全国检验检测行业年增长率7.25个百分点,市场竞争结构进一步优化。
第三,从地域分布来看,我国东西部经济发展不平衡也体现于检验检测领域,东部检验检测需求较多,而西部相对较少。
第四,从领域分布来看,建筑工程、建筑材料等传统领域的市场增速在逐步放缓,医学、能源、电子电器等新兴领域的检测需求则呈现出高速增长趋势。 市场容量 近年来,随着国内经济快速发展、人们健康意识逐步提高、市场管制逐渐放松,第三方检测的市场需求迅速扩张,国内第三方检测机构迎来发展的黄金时期, 未来前景空间十分广阔。 2014至2020年,行业市场规模不断实现突破。
2014年国家出台的《关于整合检验检测认证机构的实施意见》《关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》提出要引导社会力量加入到检验检测认证行业中来, 鼓励民营以及外资进入第三方检测行业,第三方检测行业加速进入市场化阶段。我国第三方检验检测行业整体市场规模逐年增长,始终保持着高于10%的增速。 作为行业主要参与者和经营者的检验检测机构数量自2013年以来也呈现着逐年增加的趋势,平均增幅约为10%。截至2020年底,我国共有检验检测机构48,919家,较2019年增长11.16%,全年实现营业收入3,585.92亿元,较2019年增11.19%。 从“中国制造”到“中国质量”阶段的企业内在需求、居民消费升级和政府监管标准提升等动力将推动检验检测行业长期繁荣。 (数据来源:国家市场监督管理总局) (数据来源:国家市场监督管理总局) 检测检测的市场需求主要来自传统领域和新兴领域,根据国家市场监管总局的划分,传统领域主要包括建筑工程、建筑材料、环境与环保(不包括环境监测)、食品、机动车检验、农产品等,新兴领域主要包括医学、机械(含汽车)、 材料测试、电力、能源和软件及信息化等。 2020年营收在100亿元以上的检验检测领域为建筑工程(576.40亿元)、环境监测(373.69亿元)、建筑材料(338.84亿元)、其他(314.67亿元)、机动车检验(265.30亿元)、电子电器(172.19亿元)、食品及食品接触材料(169.07亿元)、特种设备(155.91 亿元)、机械 (包含汽车)(135.88亿元)、卫生疾控(108.35亿元)、计量标准(101.40亿元),传统领域依然占据绝大多数市场规模。 (数据来源:国家市场监督管理总局) 新兴领域在检验检测市场上的发展潜力巨大,2017-2019年相关营收保持20%左右的高速增长,2020年新兴领域受疫情影响增长速度放缓,共实现收入597.45亿元,同比增长6.13%。 经营特征 客户数量多、涉及行业多、地域分布广 因检验检测活动质量控制和安全保障的特殊性质,为满足内外部的标准要求,不同行业、不同规模的企业和商户均有一定的检验检测需求,因此检验检测行业客户数量众多,且地域分布广泛,而部分检验检测样品和检验检测项目有一定的时效性和地域性要求,需在检验检测标的所在地就近进行检验检测,因此检验检测机构也具有较强的地域性,目前我国区域性检验检测机构较多,全国综合性检验检测机构较少。
综合性检测机构风险抵御能力强 检验检测行业服务于众多行业领域中的生产制造商、贸易商等,其行业周期性与各行业的经济周期及景气程度相关。因此,服务行业集中、服务领域单一的检验检测机构易受到相关行业经济周期波动的影响,而跨行业、服务领域较多的综合性检验检测机构具有较强的风险分散能力,受到单一行业经济周期的影响相对较小,抵御风险能力较强。 发展趋势 国家政策大力支持,市场需求持续增长 检验检测活动是市场经济条件下加强质量管理、提高市场效率的有效措施,为经济的高质量发展提供了有力支撑。随着经济的深化发展,社会各界对于食品安全、生态环保、质量安全等问题的关注度逐步上升,各国政府也加大了产品安全和环境保护等方面的立法保障力度,制定了多层次的法律法规和标准体系,经济活动中各类产品生产和流通环节的检验检测需求不断上升,检验 检测市场的持续增长为检验检测机构的发展提供了广阔空间。 此外,国有检验检测机构整合和检验检测市场的开放为第三方检验检测机构的发展创造了良好环境。近年来为加强市场在资源配置中的决定性作用,检验检测行业的市场化改革不断深化,国务院、原国家质检总局等相关部门出台了一系列政策,推动各类国有检验检测机构整合并向第三方检验检测机构转变,支持社会力量开展检验检测业务,鼓励不同所有制检验检测机构平等参与市场竞争,打造一批检验检测知名品牌。检验检测市场的整合开放将为第三方检验检测机构的发展提供更多的市场空间。 行业集约化趋势明显,大型企业市场占有率逐步提升 检验检测认证行业市场竞争格局分散,巨大的行业市场规模下优势企业市场占有率将持续提升,行业集约化趋势持续强化。根据国家市场监管总局发布的数据,2020年我国就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96.43%, 73.38%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务,缺乏在全国开展服务的能力。2020年全国规模以上检验检测机构数量达到6,414家,营业收入达到2,774.13亿元,规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13.11%,但营业收入占比达到77.36%,检验检测行业已经呈现明显的二八分化。
随着检验检测活动在社会生产生活中的重要性不断加强,行业整体的规范性和准入门槛正在不断提高,原有检验检测市场较为分散加剧了市场竞争,压缩了行业盈利空间,而中小型检验检测机构的发展方式相对粗放,监管成本的 上升对其生产经营带来的压力较大。而大型综合性检验检测机构经过多年发展,规范化程度高、社会公信力强,具有较强的技术能力和规模优势,整体盈利能力强于中小型检验检测机构。大型检验检测机构较强的社会公信力和检验检测服务能力使其可以为客户提供专业化、个性化的检验检测服务,也将更多的参与到政府部门监督抽检等大型检验检测活动中,在增强盈利能力的同时将进一步提升自身公信力和技术能力,形成良性循环,大型综合性检验检测机构将获得更大的市场份额。 同时,政策亦鼓励检测检验机构兼并重组和做大做强,坚持高效高端发展。2011年中共中央、国务院发文分类推进事业单位改制,解决一些事业单位功能定位不清、机制不活、质量和效率不高的问题。2014年《关于整合检验检测认证机构的实施意见》发布,提出鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务,积 极发展混合所有制机构;推进跨行业、跨部门、跨层级整合,支持鼓励并购重组和做大做强;到2020年培育一批技术能力强、服务水平高、规模效益好、具有一定国际影响力的检测检验认证集团。此后,原国家质检总局、市场监管总局、工信部、发改委等部委陆续发布类似文件,要求按期完成事业单位改制、 鼓励检测机构做大做强、减少低效低端供给,强化质量管控和事中事后监管等,第三方检测行业头部企业开始通过外延并购等形式向综合性第三方检测企 业发展,集约化发展是未来检测检验行业发展趋势。 检验检测需求趋向多元化,检测业务向高附加值领域延伸 社会生产经营的参与主体主要包括政府监管部门、生产商、贸易商等。过去市场的检验检测需求多为政府的监督检查和为满足政府监管的需要所开展的检验检测,但随着产品种类的快速增加、消费者权益保护意识的增强以及市场竞争环境日趋激烈,市场检验检测需求呈现多元化的发展趋势。例如先进制造业如航空航天、汽车、高铁、船舶制造、轨道交通、新一代信息技术等重点行业迅速发展,不断出现新材料、新结构和新工艺,从而促进了对检测服务及检测分析仪器需求的增长。
随着国家卫生体制改革的推进,分级诊疗的逐步实施,医联体改革的推进和铺开,以及疫情后公共卫生应急体系的建设,也将为医疗器械检测、 医学医疗检测等领域带来巨大的增量市场空间。大型综合性检验检测机构依托在资源和能力方面的优势,将在未来的市场竞争中占据有利地位。 民企提质,精细化管理推进高质量可持续发展 相比于国有企业,民营企业的决策、响应机制更加灵活,但易出现管理粗犷等问题,近年来头部民营检测企业已由“收入规模为导向”转变为“以高质量为导向”,积极推行内部体制改革,对实验室进行全面精细化管理,控制人员数量及资本开支增幅,带动人均产值和净利率的上升,实现高质量可持续发展。 信息化将逐步提升检验检测机构的经营效率 检验检测活动因涉及庞杂的方法标准和质量控制环节,需要较多的人力资源投入,目前我国检验检测行业的人力成本较高。信息技术的不断发展为检验检测 效率提供了较大的提升空间,通过对检验检测需求和检验检测方法的精细化和标准化管理,并建立相应的信息系统连通检验检测活动的各个环节,可大幅提升检验检测数据获取、传导、报告编制等多个检验检测环节的自动化水平,在提升检验检测准确率的同时降低成本。 信息化程度的不断提高也使检验检测机构能够充分利用大数据技术对客户需求进行分析,并针对客户差异化的需求提供个性化的服务,进而提升自身经营效率和盈利能力。